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我看到这次消息的时候,老实说有点被吓了一跳。因为这两年资本市场那拨人,只要听到“央企重组”这四个字,眼睛立马比显微镜还亮,朋友圈一堆“移动、电信、联通要合并”的小作文。我一开始也在想,难不成真要来一波“超级运营商”,信号全归一家公司管了。结果国资委这一锤敲下来,话说得非常明白,走的是“专业化整合”,不是你们脑补的那种“大合并”。
行吧,重组传闻基本算辟谣了,不过事情没这么简单。我这两天把会议内容、几家运营商的公开表态、还有算力和6G这块最近的动作都翻了个遍,越看越觉得:这波不是“谁吃掉谁”,而是要在关键领域玩一把“深度协同”。说白了,表面没多大动静,底层架构可能会悄悄变得很猛。
从国资委现在给的信号看,三大运营商在架构层面,基本不可能搞那种一刀切式的整体合并。一家吃掉两家,或者三合一,这种戏码,短期别想了。
一是监管和竞争格局那里根本过不去。通信是典型的基础设施行业,要有一定竞争,资费才压得下去,服务才有人上赶着卷。你要是真的把移动、电信、联通揉成一家公司,那就是教科书级别的垄断,价格、创新、服务全都会僵。
二是现在三家的定位已经被“刻进骨子里”了。移动在个人移动业务和5G覆盖上是绝对大哥,电信牢牢抓着政企、宽带和云,联通是混改样板,互联网合作、创新业务很灵。你真要把这三家粗暴拼在一起,优势不但不一定叠加,很可能还互相掣肘,反而拖慢转型节奏。
这次国资委提“战略性、专业化重组”,我理解核心意思是:谁干啥要更清楚,谁在哪个赛道当主力要说明白,在关键领域别再各玩各的,资源凑一块去打硬仗,而不是搞KPI式的“堆规模”。
很多人听到“不合并”,就以为这事跟自己关系不大了,这就有点想简单了。重组没走“整体合并”这条路,不代表运营商还是原地踏步。恰恰相反,关键领域的整合,会越拉越紧。
这两年“算力”这词已经被说滥了,但现实是,三大运营商在全国到处上数据中心、上云、上算力枢纽,很多地方已经开始明显撞车。
我跟几家地方分公司的人聊过,他们吐槽得很直接:同一个园区,三家都建机房,都拉电都上冷却,结果有的机柜空着落灰,有的机房 PUE 高得吓人,钱烧得心疼。
我非常看好一个趋势:区域级算力资源有可能会按“联盟”或者“合资平台”的方式来管。比如在西部某个国家算力枢纽节点,不再是移动、电信、联通各搞一套,而是共同出资、统一调度,从国家层面规划算力池。对用户来说,你买的是“国家级算力服务”,后台到底用的是哪家机房、哪家网络,没必要再那么在意。
小公司、地方政府要上云、上AI训练平台,会更容易接入统一算力底座,而不是被切成三块去谈。
6G研发如果再各玩各的,那线G这事,华为、中兴那边已经开始忙活,运营商这边其实也在悄悄布局。只不过目前三家的技术路线、试验场景、合作伙伴,各有一套。
问题就在这。5G 时代已经吃过一次教训:标准、频谱、组网方案没拉齐,设备投资和维护成本都被放大了。
这次国资委点名“6G、量子科技、低空经济”这些方向,很像是在提前敲黑板:你们别等标准都快定完了,才来临时抱佛脚。
我比较期待的是,接下来会出现一个更“实权化”的联合研发平台。三大运营商不再只是名义上参加,而是真把各自的研发队伍、试验网资源、频谱测试环境摆进去,外面的华为、中兴、紫光展锐、高校实验室一起参与,搞一套更像“国家队”的6G联合攻关机制。
现在三家在海外其实都有布局,在“一带一路”沿线国家建设光缆、海缆、IDC,还有运营本地通信、云服务。但目前的状态,还是谁有机会谁上,各玩各的居多。
在国资委这次的表态里,“规范有序开展国际化经营”这句话配合“专业化整合”,基本可以解读成:该联合出海的得联合,别再出现同一项目,中国企业互相压价,最后都没钱赚的尴尬局面。
我个人有个小猜测:未来在某些重点国家,可能会出现类似“通信央企联合体”的模式。移动、电信、联通一起参与当地数字基础设施项目,后台共享资源,前台根据自身特长分工,既避免内耗,又能把体量、资金融合起来,在国际招投标上更有底气。
过去聊央企重组,很多人脑子里的画面是:谁跟谁合并,谁“上升为集团”,规模又大了一圈。这次思路很不一样,更像是从“比谁块头大”变成“比谁身材好”。
一是“突出主业”被反复提。运营商这些年身上的“副业标签”太多了,地产、物管、甚至搞过餐饮,乱七八糟一堆。现在很明确,国资委希望的是:你就老老实实把通信、云、算力、工业互联网这类数字基础设施做精做透,别把钱浪费在边边角角上。
二是“产业链控制力”被抬到更高的位置。简单说,就是不满足于当“管道商”了,要在上下游当“链主”。比如往上游设备、芯片、操作系统方向延展,往下游应用、行业解决方案靠拢,形成完整闭环。这对运营商的要求其实挺高,需要你在人工智能、大模型、边缘计算这些新技术里真正下场,不只是喊口号。
三是“服务国家战略”从背景板变成了明确KPI。像新能源、低空经济、量子科技,这些原来更多是科技部、工信部、发改委那边的热点,现在已经被放到央企重组的核心任务里。通信运营商在这些领域,几乎都是必不可少的基础支撑,你如果还停在“卖卡、装宽带”的思路,那真就要被时代边缘化。
说了这么多,大部分人心里肯定还有个问题:那我日常用的移动、电信、联通卡,会发生啥变化?
一是偏远地区网络覆盖和体验,很可能迎来一波“隐形升级”。因为基站共建共享如果进一步深化,很多原来成本算不过来的乡镇、山区,未来通过三家协同,建网速度会加快不少。你可能会发现,不知哪天,老家山里的5G信号一下子变稳了。
二是云和算力相关的服务,价格和门槛有机会降一截。专业化整合之后,企业级云服务、AI训练平台的资源利用率上去,整体成本自然往下走。你可能会看到,个人开发者用上“运营商云+大模型算力”的套餐,比现在更容易接受。
三是套餐和业务会更加“分化”。移动会更拼网络质量和覆盖,电信会更强调云网、政企、家庭融合,联通可能在互联网合作和创新应用上走得更激进。对用户来说,选运营商不再只是看谁送的话费多,而是看你到底要什么:是全家宽带、云盘、电视一体的,还是纯流量性价比,还是深度用云、办公协同的。
四是行业从业者的压力和机会都会同时放大。算力、工业互联网、AI、边缘云,这些方向的岗位,会越来越多往运营商和相关生态上集中。但是,对技术能力、对跨界理解的要求也会更狠,混日子那套基本玩不转了。
我真不希望看到移动、电信、联通变成一家公司。那对用户,对产业,对创新,其实都不是什么好消息。反而是现在这种:表面上保持三家竞争,底层在关键领域统一标准、整合资源,这种模式如果玩得好,可能是当前阶段最合适的平衡点。
但话也得说清楚,专业化整合说起来挺好听,落地的时候一点都不轻松。国有资产保值增值、员工安置、文化磨合,任何一个环节搞不好,都可能拖出一串问题。
比如算力公司怎么合资,谁出钱谁控股,谁来当话事人,这里面的博弈,远比我们想的复杂得多。
你要问我最担心啥,我反而不太担心技术,我更担心形式大于内容。表面上“成立了平台”“签了战略合作”,底下该各建的还各建,该内耗的继续内耗,那这波整合就白搞了。
还是更在意,算力、云、AI这些基础设施整合之后,国内数码和互联网生态,是不是能少踩点坑,少被卡脖子。
或者你就是单纯想知道:自己现在该不该换运营商,未来几年谁的网络和服务更值得长期押注。
我个人大方向已经说得挺明白了:重组传闻不实,合并别想太多,真正值得盯紧的,是三大运营商在算力、6G、工业互联网这些关键赛道到底怎么“抱团打硬仗”。
那你呢,你现在最关心的点是哪一个?是资费、信号这些眼前体验,还是更远一点的数字基础设施和AI时代底座,究竟会被谁握在手里?欢迎在评论里说说你的看法,我后面可以按你们最关心的方向,单独再写一期拆解。
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